9月11日，证券时报社主办的2026金融机构年会暨证券业财富经纪论坛在深圳举行，华泰证券财管总部联席负责人李婉晴称，华泰证券作为“All in AI”战略践行者，AI可将各业务部门及一线投顾的散点能力萃取为集团型能力。

观点网讯：9月11日，由证券时报社主办的“2026金融机构年会暨证券业财富经纪论坛”在深圳举行，华泰证券财管总部联席负责人李婉晴在论坛上发言。

李婉晴表示，在客户服务综合解决方案链条中，当前更需攻克的难点是客户洞察。券商拿到的往往不是客户全部资产，只是风险资产的一部分，传统KYC问卷又难以了解客户真实需求，第一步定位有偏差，后面所有服务匹配都会出现偏离。

李婉晴介绍，华泰证券作为“All in AI”战略践行者，AI能把原来分散在各个业务部门、各个一线投顾的散点能力萃取出来，形成公司统一的数字资产，变成集团型能力。 ebc外汇平台官网 EBC交易平台

以服务企业家客户为例，她表示，过去盯公告、约拜访、形成方案是层层漏斗和消耗的过程；现在商机跟踪由AI完成，方案生成时后台已集合产品配置、融资服务、交易服务等综合需求，拜访前AI还能生成沟通策略建议，效率和方案质量都显著提升。

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审校：欧诗雅

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